• 美国正在实施根据“232条款”加征的25%的进口关税和对等关税等多种进口关税措施，以促进制造业回流美国，其中汽车及零部件是主要目标产业之一。
• 泰国汽车零部件出口料将受美国关税措施尤其是“232条款”的较大影响，尤以动力传动系统零部件、悬挂系统零部件和电气电子零部件的出口最为显著。尽管美国随后推出了汽车关税补偿措施，但对泰国汽车零部件对美出口益助有限。
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美国是世界最大汽车及零部件进口国，进口值占全球汽车及零部件进口总值的20%。尽管美国国内汽车销售量超过1,600万辆，位居全球第二，但其国内年均汽车产量却仅为1,000万辆，远低于国内市场需求。
为促进制造业回流美国，美国特朗普总统宣布提高与汽车及零部件有关的进口关税，包括根据《1962年贸易扩展法》第232条款规定对进口汽车及零部件加征25%关税，以及对未列入“232条款”征收关税清单的汽车零部件加征对等关税。尽管美国随后出台了一些缓解关税冲击的措施，但仅能减轻部分影响。
对泰国而言，美国加征进口关税将不可避免地影响泰国汽车及零部件对美国的出口，影响程度取决于对美国市场的依赖程度以及所适用的关税措施。2024年泰国汽车及零部件对美国出口值达到64.26亿美元，占对全球出口值的14%，约为泰国国内生产总值（GDP）的1.2%。
232条款下的25%进口关税是影响泰国汽车特别是汽车零部件出口的主要因素
泰国出口至美国的汽车及零部件几乎全部必须根据232条款被征收25%的进口关税，不过具体产品类别受影响程度各不相同：
汽车（自2025年4月3日起加征关税）：预期不会直接受到美国加征25%进口关税的影响，因为美国不是泰国汽车的主要出口市场，而且美国此前从泰国进口的小型乘用车（2024年出口了36,000辆）已计划在今年内停止在美国销售。因此，泰国汽车对美国出口量的下降并非直接由美国加征进口关税所致。不过，未来泰国汽车对美国出口可能因关税上升而更加困难。
汽车零部件（自2025年5月3日起对美国指定的HS编码下的130项汽车零部件加征进口关税）：预期将受到较大影响，源于美国是泰国汽车零部件的第一大出口市场，泰国汽车零部件在美国占有26%的市场份额。
进一步分析发现，不同类别的汽车零部件受美国加征关税的影响程度也有所不同：
1.受严重影响的汽车零部件（对美国出口值占比较大）包括：
动力传动系统零部件，尤其是变速箱和带差速器的驱动轴；
悬挂系统零部件，尤其是车轮及轮毂组件和方向盘；
电气电子零部件，尤其是照明设备和火花塞。
2.受到中等程度影响的汽车零部件（对美国出口值占比不大）包括：
车身零部件和内饰设备，尤其是装饰设备和安全气囊。
3. 将受较小影响的汽车零部件（成本仍具有竞争力或对美国出口占比较小）包括：
汽车轮胎，尤其是乘用车和皮卡车轮胎，而大客车和卡车轮胎仍需谨慎，源于泰国大客车和卡车轮胎被美国加征反倾销税，而竞争对手却未被加征反倾销税。
发动机，泰国发动机对美国出口值占比较小，而且还有东盟、南非和台湾地区等其他出口市场。
美国的汽车关税补偿措施对泰国汽车零部件出口的益助有限
虽然4月29日美国宣布用于国内汽车组装的进口OEM汽车零部件关税给予部分返还，以减轻加征25%进口关税的影响，但泰国出口汽车零部件可能仅部分受益，主要原因有如下两方面：
汽车制造商获得的补偿金额有限，汽车制造商仅能选择少量汽车零部件申请关税返还。目前在美国制造的大部分汽车高度依赖进口零部件，部分车型的进口零部件价值超过零部件总价值的50%。
泰国对美国出口的汽车零部件中超过一半是未获得关税补偿的置换设备制造商（REM）零部件，涵盖各类零部件，尤其是汽车轮胎、车轮及轮毂组件、火花塞和照明设备等。
根据上述趋势，开泰研究中心预期，在为期两年的关税补偿期限结束后，美国汽车零部件产业的追加投资将有所增加，导致对部分进口汽车零部件的需求下降。首先受到影响的将是高附加值的汽车零部件如发动机、动力传动系统零部件和电气电子零部件等。
需继续跟踪的重要议题
在90天的对等关税暂缓期结束后，美国将对泰国征收的对等关税是否低于早先宣布的36%。尽管被征收对等关税的汽车零部件出口值仅占泰国汽车及零部件对美国出口总值的约6%，但若维持远高于许多竞争对手国家的税率必然影响泰国的机油滤清器、燃油管、排气消音器和排气管等汽车零部件的出口。
泰国原始设备制造商(OEM)汽车零部件的出口尤其是主要向美国出口汽车的主要国家如墨西哥和日本等的出口或将有所下降，源于美国正努力通过采取各种关税措施减少汽车进口，转而扩大国内汽车生产。
汽车及零部件在美国以外的出口市场的竞争趋向加剧，因为向美国这一世界最大汽车及零部件进口市场的出口将日趋困难，转向开拓非美国市场的竞争将成为企业生存的出路。
已在美国拥有生产基地且对美国出口值较高的跨国公司可能陆续将在泰国的部分汽车零部件生产基地迁至美国，源于美国进口关税已成为大幅上升的主要成本。可能将部分生产基地迁至美国的跨国公司将是已在美国拥有生产基地且目前其对美国出口总值较高的公司。
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