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2019 年 4 月 5 日

金融机构

电子渠道转账免手续费给2019年第一季度泰国商业银行净收入带来持续压力(焦点话题 第25年2977号)

        电子渠道转账免手续费仍是影响2019年第一季度泰国商业银行体系经营业绩的主要压力因素,同时预计其他手续费特别是保险代理手续费、管理手续费以及咨询服务手续费的增长有限,不足以弥补失去的手续费,源于预期电子渠道转账的交易量将持续加速上升。

        基于上述趋势,开泰研究中心预计,2019年第一季度泰国商业银行体系的手续费收入或将同比萎缩3.0-5.0%,为自2018年第三季度以来连续第三个季度出现萎缩,同时预计泰国商业银行净收入(不包括处分投资收益等特别项目收入)约为451亿泰珠,同比萎缩4.0%。不过,季节性因素可能促使泰国商业银行净收入持平于或略高于上季度,同时预计本季度营销费用或将低于上季度,加上部分商业银行根据新劳工保护法已在2018年第四季度对员工费用进行拨备。

        然而,各类贷款偿还的季节性因素将导致2019年第一季度整体贷款增长不明显且可能导致净息差(NIM)缩小。开泰研究中心预计2019年第一季度的净息差可能减至2.85%,而泰国商业银行体系贷款增长预测区间为同比增长5.6-5.7%,与上季度的5.7%持平。不过,购房首付规定(贷款房价比新规)在2019年第二季度生效可能促使2019年第一季度住房贷款加快增长,同比增幅达到9.0-9.5%,高于2018年第四季度的7.8%。

        必须继续跟踪的议题仍然是债务质量问题,尤其是中小企业贷款,源于今年上半年经济活动复苏有限且脆弱。此外,仍需跟踪零售贷款的偿还情况,特别是2018年出现大幅增长的住房贷款、汽车贷款以及个人贷款。开泰研究中心预计,2019年第一季度泰国商业银行体系(泰国商业银行以及外国商业银行分行)的不良贷款率或将从2018年第四季度的2.93%升至2.95%。

        ​基于上述情况,开泰研究中心认为,2019年剩余时间泰国商业银行盈利能力所面临的挑战仍将是成本管理、分支行合并以及电子渠道的策略。上述行动应与推动其他收入包括贷款利息收入以及其他类型手续费收入的措施协同开展。



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