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2022 年 3 月 24 日

金融机构

2022年泰国机动车登记证书抵押贷款:向低端市场拓展业务(经济观察 第28年 第3967号)

คะแนนเฉลี่ย

        泰国机动车登记证书抵押贷款(又称车牌抵押贷款)业务在新冠肺炎疫情期间强劲增长,2021年底车牌抵押贷款账户数量比2019年底增加了一倍,达420万账户;未偿信贷余额比2019年底上升45%1,810亿泰铢;同时,不良贷款总额上升约100%,达29.3亿泰铢,不过贷款客户基础扩大导致不良贷款率仍处于1.62%的低位。因此,就服务商而言,2022年仍有继续扩大市场的空间。同时,从客户需求来看车牌抵押贷款属于多用途零售贷款,此类贷款无论在正常情况下还是危机时期需求一直在上升。
 
        2020-2021年机动车登记证书抵押贷款业务高增长,主要是由非银行金融机构推动,部分原因是有更多的服务供应商尤其是拥有庞大资本基础的非银行金融机构加入市场,以及服务供应商向低端市场扩大客户基础,覆盖摩托车客户。同时,银行系统的业务则处于平稳状态,因为银行仍注重中端客户市场的汽车、皮卡车和重型摩托车车牌抵押贷款。

 
        开泰研究中心预期,2022年泰国机动车登记证书抵押贷款业务仍有继续增长的空间,但由于比较基数高,2022年车牌抵押贷款业务的同比增幅将从2021年的20.4%略微收窄至15-20%,主要支持因素包括:

        - 非银行金融机构的进取性信贷政策:包括推出更多产品,如受理更多种类的车辆和提供再融资服务;增加贷款申请渠道,如开设更多分支机构使之覆盖目标服务领域,加快信贷审批,以及开发网络平台渠道;提供更高的贷款额度和给予优惠利率。

        - 借贷需求仍处于高位:车牌抵押贷款有助于增加低端客户获得金融体系内借贷的机会,并且与其他类型的个人贷款相比,或可以以比其他类型贷款更低的利率获得更高的信贷额度。

 
        同时,开泰研究中心预测银行系统的机动车登记证书抵押贷款业务将处于维持状态,主要因为车牌增速在疫情期间有所放缓,源于部分新汽车贷款申请债务暂缓、债务延期和债务重组,导致系统内已偿清贷款的车辆增加量有所减少。


        此外,2022年车牌抵押贷款利率虽趋向上升,但仍与上年接近,原因是服务商之间的激烈竞争,以及与其他个人消费贷款产品的平均资金成本、风险和收益相比,车牌抵押贷款的利率相当高且差异较大,年利率介于10-24%区间,取决于车辆类型、借款人的职业和财务状况,以及服务商类型(银行利率低于非银行金融机构)。


        不过,随着利率趋向上升,在经济复苏仍面临复杂问题的条件下,车牌抵押贷款有助于让零售客户尤其是收入不稳定和在生活费负担方面较为敏感的客户群体在艰难时期能更好地获得金融体系内的借贷,但同时也要关注今后如果发生造成经济复苏中断的事件时风险可能增大。  ​



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