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2018 年 12 月 12 日

金融机构

2019年泰国个人贷款业务增长加速 但仍需跟踪开拓新市场时所产生的债务质量问题(焦点话题 第24年2945号)

        2018年前10个月泰国个人贷款业务在账户数量和未偿余额方面都呈持续增长态势,支持因素为商业银行恢复在该市场扩展业务,以在经济持续复苏且对债务风险担忧放缓的情况下提高收入。截至2018年10月底,商业银行的个人贷款账户数量恢复增长,达到247.5万个或年同比增长2.0%,同时未偿债务余额为1,639亿泰铢,年同比增长5.4%。开泰研究中心由此预计,2018年泰国个人贷款业务的增长率将从2017年的6.4%增长至8%,商业银行的个人贷款业务在连续萎缩3年后可望恢复增长。与此同时,虽然非金融机构可能采用各种策略来实现年度目标和保持市场地位,但源于业务基础大,因此预计未偿余额增长率或将放缓至9.0%。

       开泰研究中心预计,2019年个人贷款业务将持续增长,增长率区间为7.5-9.0%(个人贷款未偿总额约为4,000-4,200亿泰铢),主要推动因素为商业银行的积极信贷政策,以弥补进入无现金社会所造成的手续费损失。预计个人贷款增长率将高于其他类型的零售贷款,同时开拓新市场的主要策略必将是发展电子渠道,经营商因此需谨慎设计各相关流程,以有效阻断和降低债务质量风险以及提高网络安全等级。

        个人贷款市场的挑战在于下一阶段对贷款组合质量的管理,源于:1. 随着客户基础扩大,经营商仅掌握有新客户的部分财务和行为信息;2. 个人贷款为具较高偿债风险的产品,截至2018年第3季度末个人贷款业务的不良贷款率从2017年底的2.50%上升至2.64%;3. 通过电子渠道发放贷款的模型发展还需经过经济周期的考验,以将必要的和足够的信息用于发展出具最高效率的电子渠道贷款发放模型。虽然通过电字渠道发放个人贷款是具潜力的渠道,但经营商仍需谨慎使用,因此预计初期阶段通过电字渠道发放个人贷款的市场规模仍较小,主要通过传统渠道开展营销活动。

        需跟踪的其他因素包括2019年可能进入市场参与竞争、正处在向官方申请批准和系统测试阶段的P2P(个人对个人)借贷平台等新参与者。虽然P2P在初期阶段的市场规模较小,但是却具有广泛的资金来源且可能提供低于金融机构的借贷利率。与此同时,预计泰国银行(BOT)仍将密切跟踪个人贷款市场的竞争和发放情况,以将泰国家庭举债情况维持在合理水平,进而可能出台额外的零售贷款管制措施。




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