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2019 年 10 月 17 日

金融机构

第三季度泰国商业银行仍持续实现利润,但经济放缓态势料将制约主营业务收入增长并加大债务质量压力(第25年3041号)

        多家泰国商业银行最近陆续公布的2019年第三季度经营业绩反映出泰国商业银行系统总体上仍保持盈利能力,体现在多家泰国商业银行的特别项目实现利润、准备金计提费用有所减少和成本管理产生效果。不过,开泰研究中心评估后认为,2019年第三季度泰国商业银行总体主营业务收入的增长率区间仍将有限,源于经济活动出现持续放缓的迹象,尤其是第三季度利息净收入同比增幅略升0.7%,源于受到以下三方面的压力,包括: 

        1.贷款总额增长放缓。开泰研究中心估计,2019年第三季度泰国商业银行系统贷款总额同比增幅从第二季度的4.2%放缓至4.0%,源于企业部门的流动资金贷款和投资贷款支用总额仍出现疲弱信号,住房贷款和汽车贷款总额也趋向增长放缓,导致商业银行的利息收入因贷款额放缓而减少。

        2.贷款利率下调。最低零售利率(MRR)和最低透支利率(MOR)(即向零售客户和中小企业客户提供的贷款利率)随8月份泰国政策利率的下调而下降,导致商业银行的利息收入因贷款利率下调而有所减少。  

        3.利息支出负担,源于多家泰国商业银行在上半年上调定期存款和某些特殊储蓄利率后需向客户支付更多的利息。基于该趋势,开泰研究中心估计,2019年第三季度泰国商业银行的净息差(NIM)将从第二季度的2.86%减至2.78-2.80%。

        此外,开泰研究中心估计,2019年第三季度泰国商业银行的手续费收入将连续第二个季度呈现增长趋势,同比增幅将从第二季度恢复正增长的1.1%上升至约4.6%,主要源于去年同期的比较基数较低,加上商业银行仍将致力于提高其他业务手续费收入比例,以弥补因电子渠道转账免手续费而减少的收入。

        另一方面,多个经济部门的放缓趋势使得多家商业银行需持续跟踪债务质量问题。开泰研究中心预计,2019年第三季度商业银行系统(包括泰国商业银行和外国银行分行)的不良贷款比率(NPL Ratio)可能从2019年第二季度的2.95%升至2.97-3.02%的区间。不过,由于多家商业银行此前一直计提较高的准备金,由此估计2019年第三季度商业银行的准备金计提费用可能从第二季度的326亿泰铢降至约321.8亿泰铢。

        开泰研究中心预期,促进2019年第四季度泰国商业银行系统经营业绩增长的支撑力将是贷款支用复苏态势和手续费收入因销售保险产品的经纪费及信用卡手续费等年末季节性因素而上升。



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