2022-2023年泰国商对客电子商务(B2C E-Commerce)市场(货物类)趋向继续增长,但增幅比新冠肺炎疫情期间有所放缓。在消费者支出仍受到购买力和生活成本压力的情况下,经营商面临日益激烈的竞争。
虽然新冠肺炎疫情已有所缓解,部分消费者恢复外出活动和到实体店购买商品,但在疫情期间形成的网购商品习惯和良好体验已使网购成为消费者购物的新常态。
不过,开泰研究中心认为,当前泰国经济和消费者收入复苏仍然脆弱,加上生活成本和部分商品价格趋向持续上升,对消费者购买力造成压力并迫使其继续审慎开支。预期2022年泰国商对客电子商务(B2C E-Commerce)的市场总值在新冠肺炎疫情期间呈两位数速度增长后趋于放缓,且该放缓增长趋势将延续到2023年。预计2023年泰国电子商务市场总值将约为6,060-6,180亿泰铢,同比增长约4-6%。
目前电子商务新用户数量在疫情严重期间大量增加后已趋向饱和,同时消费者购买力也受到生活成本和通货膨胀等各种压力因素的影响。因此,电子商务业务的增长并非来自消费者整体支出的增加,而是源于消费者购买商品行为的变化,即从实体店转向在线平台(电子商务)。大多数消费者仍选择网购的原因是价格更便宜、性价比更高以及更方便,因消费者无需花费时间外出购物,并且已习惯于在网上平台购买商品或已有经常光顾的网店。
开泰研究中心认为,疫情期间消费者网购必需品如生鲜食品、干货和饮料以及个人用品等的支出比例增加,未来其比例将随新常态下的消费行为变化而继续趋向增加,但网购时尚产品、健康和美容产品的比例不会迅速增加,因为消费者购买力有限且必须选择必要消费,而且此类商品的网购比例已相当高。开泰研究中心预计,2023年所有各类商品的商对客电子商务(B2C E-commerce)市值在零售市场总市值中所占比例将从疫情前2019年的8.5%升至16.0%。
除了消费者生活成本压力和购买力疲弱外,商对客电子商务经营商还面临其他挑战,主要包括:
- 全方位的激烈竞争。市场上的大部分经营商都是贸易商,销售的商品也没有太大差异,尤其是从中国进口的商品,而目前中国销售商甚至制造商也通过在线渠道以更低的价格自行销售,使泰国经营商更难竞争。同时经营商还面临通过自有在线渠道进行更多营销的大型制造商或大型零售商的竞争。此外,经营商对各种在线平台的议价能力较弱,导致其毛利润率下降,因此未来电子商务经营商要取得成功并非易事。
- 商品配送可能延迟或成本增加。从国外尤其是从中国进口或供应链涉及中国的经营商可能受到中国疫情的影响,虽然中国已采取了更灵活的新冠疫情管控措施,但局部地区的疫情及防控措施可能导致从中国运往泰国的货物配送延误。同时,今年剩余时间泰国南部部分地区的水灾以及可能延续到2023年的拉尼娜现象带来的洪灾风险促使经营商仍需为确保商品配送的连续性做好预案和周全准备。此外,由于能源价格走势不确定,运输成本可能上升,且部分最后一公里配送运营商已陆续上调其服务价格以反映成本或减少运费优惠的促销活动。
在消费者购买力有限且选择较多的情况下,对整个供应链的管理,包括从选择优质和可满足客户需求的产品、采用多种销售渠道直到提供良好的客户服务,将是经营商创造或保持销售业绩的关键因素。
在消费者购买力仍然疲弱或有限的情况下,电子商务经营商还面临不断加剧的竞争。因此,对整个供应链的管理将是决定其能否生存的关键因素,具体包括:
- 选择所销售的商品,必须让消费者觉得物有所值,尤其是必须买入等待销售的商品,选择质量好并能及时满足消费者随潮流或形势而变化的需求的商品。
- 采用多样化的销售渠道。在消费者可接触到众多销售渠道并有许多选择的时代,全渠道营销(Omni-channel)即融合线上线下渠道的营销模式具有极为重要的作用。据调查,逾51%的消费者选择在电子市场平台(E-Market place)上购买更多商品,其次是占34%的社交商务(Social commerce)。因此,经营商可以根据其商品的优势考虑在每个渠道进行组合营销,同时创建专门网站以分散风险和创造品牌知名度。
- 始终提供良好的客户服务。在整个供应链中,从在线销售人员一直到送货员为消费者提供的服务质量是一个重要因素,有助于建立消费者对网购的良好体验和信心,从而使消费者成为回头客。
未来十年内泰国人口下降趋势将影响零售业的销售量和消费额,可能导致消费支出发生变化或增长有限,并有可能以更激烈的方式影响零售业的整体竞争力。此外,需关注和跟踪新冠肺炎疫情的进展,虽然疫情一方面导致消费者更多通过电子商务平台消费,但同时也可能削弱消费者的收入和购买力。
此外,有实力的电子商务经营商还可寻找新的市场并将线上营销渠道拓展到跨境电子商务(Cross-border E-commerce),这是另一个可触达更多境外客户的渠道。目前许多大型在线平台服务商已开始拓展跨境电子商务市场,此举有助于支持和推广泰国企业的产品,尤其帮助泰国中小企业进一步开拓境外市场。
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