柬埔寨市场发生结构性变化，泰国出口产品面临中国和越南的竞争 (焦点话题 第23年2866号)

过去近十年间（2008-2016年）泰国对柬埔寨出口保持持续增长态势，剔除具价格波动性的成品油和黄金的出口总值年均增长12.6%。不过，值得关注的是，后五年（2012-2016年）泰国对柬埔寨出口年均增长率从前五年（2007-2011年）的18.6%明显降至2.2%，反映了柬埔寨的经济结构发生变化和泰国产品在柬埔寨的竞争力令人担忧地持续下跌。

目前随着制造业和投资在柬埔寨经济中发挥的作用日益增强，柬埔寨需要大量进口中间原料产品以供应制造业尤其是服装业。此外，柬埔寨的外商直接投资持续增长和政府部门加快开发相应的基础设施也促使柬埔寨对资本货物的需求随之增加。从2016年柬埔寨前十大进口产品来看，中间产品和资本货物类产品的进口值占比从2007年的27.4%升至约57.7%，但能源类产品的进口值占比却从2007年的20.0%降至8.9%，消费品进口值占比也从2007年的10.7%降至3.3%。

上述进口产品结构的变化态势可能给作为柬埔寨第一大进口来源的泰国带来挑战，因为泰国对柬埔寨出口的主要产品仍集中在能源产品、消费品和汽车及摩托车等其他类别的产品。尽管泰国塑料制品及机械等中间产品和资本货物对柬埔寨的出口仍出现良好增长趋势，但竞争对手可能凭借其出口实力向柬埔寨出口比泰国产品能更符合柬埔寨产业结构和进口产品结构的产品来加快扩大对柬埔寨出口。

中国和越南是泰国对柬埔寨出口的主要竞争对手。该两国不仅分别是柬埔寨第二和第三大进口来源，而且柬埔寨从该两国的进口也趋向良好增长，主要得益于中越与柬埔寨的投资和供应链相互连接。中越在柬埔寨的投资主要集中在服装业和鞋产业，使得中越该两类产业供应链与柬埔寨相互衔接。中国在柬埔寨建立服装和鞋产品的生产基地，向柬埔寨出口中间原材料，利用柬埔寨的廉价劳动力优势生产产品后，再利用柬埔寨所获得的普惠制关税优惠待遇（GSP）向美国和欧洲出口成衣和鞋产品。同时，作为重要服装生产基地之一的越南也向柬埔寨出口部分中间产品，在当地生产产品后利用柬埔寨所获得的普惠制关税优惠待遇向美国出口产品。中越对柬埔寨出口的产品主要是中间产品和资本货物，其中间产品和资本货物出口值在其对柬埔寨出口总值中的占比分别为85%和50%左右。中越与柬埔寨之间的紧密贸易连结的日益显现将引起更多的其他类别中间产品纷纷进入柬埔寨市场，今后将对泰国出口产品形成挑战。

目前泰国消费品等主要出口产品在柬埔寨市场仍有竞争力，加上泰国中间产品和资本货物对柬埔寨的出口仍呈现良好增长趋势，因此今后阶段泰国仍将保持对柬出口的相当实力。开泰研究中心预测，2017年泰国对柬埔寨出口总值有望同比增长6.5%，出口总值将达49.77亿美元，使泰国继续保持对柬埔寨最大进口来源国的实力。不过，泰国须对柬埔寨市场的变化进行全面研究，并凭借长期以来的密切贸易关系对出口产品进行改进，使之真正地满足柬埔寨市场的需求。此外，泰国应抓紧大湄公河次区域跨境运输协定所带来的商机，利用R1路线增加泰柬边境贸易，以保持泰国对柬埔寨的出口能力。