美国初步裁定泰国太阳能电池产品规避反倾销(AD)或反补贴税(CVD)措施，短期内对出口影响有限，但与韩国 的竞争可能加剧 (焦点话题 第28年 第3376号)

        美国是泰国太阳能电池产品出口值占比超过50%的第一大出口市场。不过，出口到美国的泰国太阳能电池产品正面临美国对中国制造商规避反倾销(AD)和反补贴税(CVD)措施进行调查的挑战。

        2022年12月，美国商务部公布了初步调查结果，裁定部分中国制造商利用其在泰国、马来西亚、越南和柬埔寨的生产基地来规避反倾销(AD)/反补贴税(CVD)措施，使得在这四个国家设有生产基地的制造商面临被征收16-254%进口关税的风险，与在反倾销/反补贴税措施下对中国企业征收的税率相同。最终调查结果将于2023年5月公布，自2024年6月对被调查国家的此类商品免征进口关税2年的美国总统令到期后生效，以便美国清洁能源经营商有时间进行调整。

        预料2023年泰国太阳能电池产品对美出口仍将因享有清洁能源优惠权益而增长，受上述裁定影响有限

        开泰研究中心认为，2023年泰国太阳能电池产品对美国的出口受上述裁定的影响有限，因为仍受到美国总统令的保护，美国可再生能源经营商可能继续从现有贸易伙伴的生产厂进口此类产品。因此，2023年泰国太阳能电池产品对美出口趋向继续增长，源于美国清洁能源投资受2022年8月颁布的《通货膨胀削减法》(Inflation Reduction Act)推动而增长。该法律为安装清洁能源设备尤其是太阳能电池的企业部门提供税收优惠以及为家庭提供资金返还，以减少碳排放和降低随化石燃料价格上涨而增加的电费支出。

        在上述优惠权益的支持下，2022年9-10月泰国太阳能电池产品对美国的出口值同比增长了202.5%，从今年首8个月仅14.7%的同比增幅激增。考虑到2022年首八个月的低基数，预计2023年增长将进一步加快，尽管面临美国经济趋向减速的压力。开泰研究中心预计，2023年泰国太阳能电池产品对美国的出口值将增至18.52亿美元，增速从2022年约50%进一步加快至57%

        2023年泰国太阳能电池产品对美国以外的全球市场的出口仍得到许多国家的企业部门转向使用太阳能以降低随化石燃料价格上涨而趋向增加的电力成本的支持，但这一趋势将受到趋于放缓的全球经济活动的压力，因此2023年泰国太阳能电池产品对美国以外的全球市场出口增长可能趋于放缓。开泰研究中心预计，2023年泰国太阳能电池产品对全球市场的出口值为25.03亿美元，同比增速从2022年的49%放缓至37%。

        下一阶段韩国可能成为争夺对美出口份额的主要竞争者，泰国制造商应抓紧提交证明其不涉及规避反倾销(AD)/反补贴税(CVD)措施的证据。

        美国反倾销(AD)和反补贴税(CVD)措施的影响应在2024年开始显现，届时美国可再生能源业的经营商可能开始更换其采购太阳能电池产品的供应商，为将于2024年年中生效的AD/CVD规避税率做好准备。美国仍将继续主要依赖进口来满足在美国清洁能源政策支持下趋向持续增加的太阳能电池产品需求。同时，美国为减少对进口的依赖而在其国内建立太阳能供应链仍需要巨额投资和相当长时间。

        自2024年起，被美国调查规避反倾销(AD)和反补贴税(CVD)措施的四个国家之间的竞争格局不会有重大变化，因为每个国家都可能受到被征收相似的AD/CVD规避税率的影响。虽然目前这些国家出口美国的太阳能电池产品平均单价差距不大，但柬埔寨的平均价格低于其他国家，因为柬埔寨的制造商主要是生产成本更低的中国投资者，其他国家尚有多家来自日本、韩国和本土制造商。

        泰国太阳能电池产品制造商需关注的另一竞争对手是生产基地韩国的制造商。 韩国在美国进口份额中排名第四，而且未受到规避AD/CVD调查。尽管韩国太阳能电池产品的平均单价比被调查的竞争对手高出11%以上，但如果被调查国家最终被裁定征收AD/CVD规避税，韩国的太阳能电池产品将有机会与包括泰国在内的被调查国家制造商竞争。

        开泰研究中心认为，泰国太阳能电池产品对美出口的受影响程度将取决于泰国制造商向美国官方提交证据以摆脱上述指控的时间和结果等因素，因为美国此次调查结果尽管被认为对泰国有整体性影响，但美国仍将向不受AD/CVD措施限制的本地制造商以及投资者来自规避AD/CVD措施以外国家的制造商（约占泰国制造商总数的70%）敞开大门，这些制造商可向美国官方提交相关证据让美国考虑豁免AD/CVD措施。此外，2023年第二季度中期公布最终结果前的调查期间，先前涉及母国规避AD/CVD措施的制造商还可以提交资料，以证明在泰国的生产流程已发生了充分的改变，这可能使部分制造商得以摆脱该指控。

         除了规避AD/CVD的反制措施问题外，美国及其盟友和中国之间的地缘政治问题也是另一个值得关注的问题，因为可能影响泰国的太阳能电池产业前景，特别是在美国及其盟友寻求减少太阳能电池生产等各行业对中国供应链依赖的情况下。目前，中国在全球太阳能电池生产的原材料和关键上游零部件中占据了很大的份额，如多晶硅(Polysilicon)约79%，硅片(Wafe)约97%，因此美国、欧盟和韩国等许多国家都在加大投资太阳能电池生产的上游供应链以进一步实现自足，而且未来可能会出台强化贸易措施来鼓励投资和转向更多使用其它供应链。因此，泰国太阳能电池制造商必须密切跟踪可能发生的变化并调整生产供应链以适应成本和出口市场。

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