Display mode (Doesn't show in master page preview)

2020 年 2 月 19 日

国际经济

泰国商品在柬老缅越(CLMV)的竞争力开始下降,泰国开发新型产品和服务已迫在眉睫(CLMV-EPI 第8年第1号)

        跟踪以往泰国对柬老缅越的出口值发现,与东亚国家对柬老缅越出口值加速增长相比,泰国商品在柬老缅越的出口竞争力趋向下降。短短3年内,柬老缅越从东亚国家的进口值占比从2015年的17%升至2018年的逾50%。尽管泰国对柬老缅越的出口占比有所提高,但增速与东亚国家无法相比。此前日本和韩国在柬老缅越的对外贸易中的地位引人注目,包括2019年第一和第二季度日本对柬老缅越的出口值再次超过泰国,甚至韩国对柬老缅越的出口值大幅增长并明显超过泰国。开泰研究中心研究了泰国对柬老缅越的出口和投资结构,值得关注的议题如下:

 

        - 泰国对柬老缅越的出口商品结构偏重于附加值不高的大宗商品、食品和消费品。日本和韩国对柬老缅越出口的商品结构偏重于用于生产较高附加值的下游产品的中间产品。中间产品出口值占总出口值的比例高于50%,并趋向持续增长。出口值明显增长的中间产品包括电子元件、集成电路板、汽车零件等。

 

        而泰国对柬老缅越出口商品的结构仍侧重于成品油、黄金等大宗商品以及瓶装水、水果等一些附加值不高的食品和消费品。尽管泰国向柬老缅越出口的食品和消费品仍可随消费市场扩大而增长,但是上述类型商品的出口可能因人口数量而达到饱和点,而且泰国出口的大宗商品可能面临价格波动,与用于生产增长潜力更大的下游出口产品的中间产品出口不同。

 

        - 泰国对柬老缅越制造业直接投资尚未形成具体的生产链连接。

 

        泰国银行2016-2018年泰国对外直接投资统计数据显示,泰国对柬老缅越的制造业直接投资3年平均约占直接投资总额的20%。此外,泰国对柬老缅越制造业的直接投资大部分注重于利用当地自然资源和原材料的食品生产,其次是化工产品生产。

 

        由于上述直接投资结构的局限,泰国与柬老缅越之间的生产链连接相当有限。同时,泰国向柬老缅越出口的中间产品如橡胶、农业化学制品、集成电路大部分与泰国的直接投资没有明确的联系。2010-2018年泰国对柬老缅越的中间产品出口值的增长率低于日本和韩国。

 

        泰国对柬老缅越制造业的直接投资与柬老缅越在供应链方面的连接相当少,部分原因是泰国过去的工业发展方向大部分以代工生产(OEM)形式吸引制造业的直接投资,许多经营商尚无法提高产品研发水平难以成为与跨国公司共同设计产品的原始设计制造商(ODM)或按自己风格和自有品牌开发产品和推出新产品线的原始品牌制造商(OBM),使得泰国企业的国际竞争力有限,以至于未来泰国在柬老缅越的直接投资和出口中的作用仍面临挑战。

 

        最后,通过吸引对未来型产业的投资进行“新一轮工业革新"的途径可能是泰国工业部门提升产品和服务的希望所在,即不满足于成为应用创新技术的代工制造商,更要通过将转化研究(Translational research)与接受技术转让相结合来增强实力,以创建拥有自有品牌产品和服务的初创企业,未来能够可持续向海外外拓展市场或业务。


国际经济