今年下半年商业银行业：面临保持收入和管理资产质量的挑战 (焦点话题 第22年2768号)

已公布的今年上半年泰国商业银行经营业绩与市场预期较为相符。泰国10家商业银行（不包括LH银行）的净利润为968.54亿泰铢，同比萎缩6.3%，因为提拨的坏账准备金同比增长31.6%，旨在应对未来坏账可能攀升的问题。至于净利息收入，仍保持良好增长态势，源于利息支出管理适宜，促使得净息差（NIM）达到3.18%，比2015年底的3.10%略有提高，与商业银行持续增长的手续费收入相符。与此同时，10家商业银行不良贷款（NPLs）占贷款总额的比例则由2015年底的2.89%增至2016年第二季度的3.08%。

至于今年下半年商业银行经营业绩的趋势，预料商业银行净利息收入仍将持续增长，因为商业银行尽力控制利息支出成本，确保存款增长与合理财务成本下的流动性需求相符，将使2016年全年存款增幅有限，或仅将同比增长3.0%，不过贷款则有望增长4.0%，高于存款增幅。此外，开泰研究中心预测，虽然商业银行面临着今年4月单向降低贷款利率后的压力，不过对利息支出成本的严格控制或将促使今年下半年10家商业银行的净息差（NIM）保持在3.15-3.18%的水平，与上半年的3.18%水平相接近。

今年下半年商业银行的手续费收入增幅可望与上半年的4.2%相接近，源于因年底阶段支出趋向好转以及日益受消费者日喜欢的信用卡交易和电子交易趋向增长。同时，将于今年10月底推出的PromptPay线上支付平台还不会对今年手续费收入造成太大的压力，但是明年其影响程度将取决于使用率（Adoption rate）。预计PromptPay线上支付平台的使用率每提高10%，将导致银行的手续费总收入下降大约0.5%，若使用率达到约30-60%，将导致手续费收入下降1.5-3.0%。

至于坏账情况，预计不良贷款比率仍将以缓慢速度增长，因为商业银行密切监管和帮助存在风险的客户，以从总体上控制不良贷款，使得商业银行提拨的准备金趋向以缓慢速度增长，与不良贷款趋势相符。开泰研究中心由此预测，今年下半年商业银行的信贷成本（Credit Cost）趋向从上半年的1.5%降至1.3%的水平。