2023 年 4 月 11 日
金融机构
大量客户陆续偿还贷款继续对2023年第一季度泰国商业银行的信贷增长势头造成压力。尽管泰国经济活动呈现持续复苏态势，但泰国商业银行系统的信贷增长则仍呈现与之背道而驰，源于受到政府和私营部门陆续偿还贷款的压力。... 更多
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2022 年 12 月 21 日
2022年泰国商业银行业经受了各种考验，包括为在新冠疫情中遭遇财务困难的债务人解决债务问题；官方政策从注重向帮助债务人的金融机构提供协助措施调整为采取针对性的具体措施，并逐步结束通过金融机构提供的协助措施；政策利率上调等。2022年首9个月泰国商业银行的经营业绩比2021年有所好转，2022年全年泰国商业银行系统的经营利润(计提准备金和扣除所得税前)估计可达约4,500亿泰铢，比去年同期增长约 12.4%，与贷款总额持续增长的方向一致。如果加上计提的准备金比去年积极拨备的情况降低，估计2022年泰国商业银行系统的净利润约为2,300亿泰铢，比去年增长约34%。 ... 更多
2022 年 10 月 17 日
新冠肺炎疫情防控措施解除后逐渐恢复的经济活动有助于2022年第三季度商业银行包括利息和手续费收入在内的主营业务实现增长。开泰研究中心预期,国内支出逐步复苏将有助于支持贷款支用，尤其是企业贷款包括用作投资的长期贷款、用作流动资金的短期贷款以及业务恢复贷款计划下的贷款。在小额贷款产品方面，个人贷款和信用卡贷款仍以高于其他类型小额贷款产品的两位数增幅增长。 ... 更多
2020 年 10 月 9 日
开泰研究中心认为，尚未恢复正常的泰国经济环境继续对2020年第三季度泰国商业银行的盈利能力造成压力，导致利率收入和手续费收入均随多个经济部门的活动仍呈放缓态势并趋向萎缩，整体利润也进一步受到自2019年年底处于下降周期的贷款利率的影响。 基于上述形势，开泰研究中心估计，第三季度泰国商业银行净利润约为308亿泰铢，比2019年第三季度的916亿泰铢（源于一家商业银行因出售所持有保险公司的股份而获得额外利润）萎缩66.5%，。不过，该利润水平比上季度提高约3.7%，原因是2020年第二季度多家商业银行计提高额准备金，使得第三季度的准备金计提费用有所减少。... 更多
2020 年 7 月 20 日
自2020年初以来，泰国经济因新冠肺炎疫情蔓延而持续疲软，对第二季度商业银行盈利能力产生了更大的影响。不可否认的是， 目前高风险的经济周期影响商业银行主营业务收入并导致准备金费用高于正常水平。 ... 更多
2019 年 11 月 25 日
2019年10月泰国商业银行的净贷款总额月环比减少877亿泰铢，源于受到几乎所有商业银行贷款总额下降的压力，尤其是企业部门、中小企业客户和政府部门的贷款偿还。不过，零售贷款如个人贷款和其他无担保贷款仍因季节性因素而实现高增长，同时汽车贷款和住房贷款仍呈月环比上涨，尽管增速放慢。上述情况使2019年10月净贷款余额减为11.702万亿泰铢，年同比增长仅2.40%，创2年多以来最低增幅，比9月3.92%的年同比增长率有所放慢，与总体经济疲软信号导致贷款支用需求复苏受限的状况相符。... 更多
2019 年 9 月 26 日
2019年8月14家商业银行净贷款总额仍随着经济形势呈现放缓态势，企业贷款仍然面临偿付压力，与新增放贷总额在有限范围内增长逆势而行，加上泰国债券市场利率随外国债券市场趋势和泰国货币政策委员会于8月作出降息决定而持续下降，使得发行债券仍然是中型和大型企业可选择的低成本筹资渠道。此外，虽然2019年8月零售贷款仍持续增长，但住房贷款和汽车信贷则有所放缓，源于去年的比较基数较高和房地产市场与汽车市场的消费者需求已在前一阶段被吸收。贷款业的缓慢复苏和上述部分零售贷款的增长已开始放缓导致2019年8月泰国商业银行净贷款总额同比增长率仅为3.84%，与7月相同，仍为21个月来最低水平。... 更多
2019 年 7 月 18 日
虽然自2018年第二季度以来泰国商业银行系统因数字渠道汇款免收手续费而受到的影响开始缓解，但是2019年第二季度经营业绩增长仍受限于主营业务收入尚未完全复苏。开泰研究中心预测，2019年第二季度泰国商业银行系统整体仍能够保持盈利，当季将不会面临如第一季度需按新劳动法规定计提员工福利费用般的压力。成本和计提准备金费用方面的管理有助于使2019年第二季度泰国商业银行系统的净利润达到510-520亿泰铢（不含可能出现的特殊项目，如投资收益），比2018年第二季度的523.6亿泰铢净利润略微放缓。 ... 更多
2019 年 4 月 24 日
开泰研究中心分析泰国10家商业银行经营业绩数据后发现，2019年第一季度泰国商业银行净利润为551亿泰铢，季环比增长35.1%，同比增长6.5%，源于第一季度包括投资净收益和出售资产所得收入确认在内的特别收入和利润可抵消根据新修订的劳工保护法所增加的员工利益准备金费用，并可减轻电子渠道转账免手续费对收入和利润的负面影响。 此外，为评估第一季度泰国商业银行的实际经营业绩，开泰研究中心将特别项目从泰国商业银行的税前经营利润中剔除后发现，第一季度泰国商业银行剔除特别项目的税前经营利润为657亿泰铢（财务报表中的税前经营利润为739亿泰铢）。尽管剔除特别项目的税前经营利润比2018年第四季度有所增加，但比2018年第一季度的689亿泰铢仍有所减少，源于2019年第一季度手续费净收入继续同比萎缩。值得注意的是，经特别项目影响因素调整的净息差（NIM）减至3.13%。此外，泰国商业银行的税前经营利润呈现好转态势的原因是成本管理费用和坏账及可疑账准备费用均有所减少。... 更多
2019 年 2 月 26 日
2019年1月泰国商业银行净贷款总额因大型企业和中小企业偿还债务等季节性因素而放缓，泰国商业银行还对中小企业的债务质量感到担忧，因为2018年中小企业不良贷款（NPL）比2017年增加。1月大型企业和中小企业贷款放缓，导致1月泰国商业银行净贷款总额比上月减少600亿泰铢，月环比下降0.52%，各商业银行贷款总额几乎都下降。 零售贷款仍增长良好，得益于主要贷款产品的支持，包括住房贷款，购房者在泰国银行住房贷款额外监管规则4月生效前，加快办理住宅过户和住房贷款，预测今后2个月住房贷款仍将加速增长；汽车租购贷款，部分源于在去年底汽车博览会上订购的汽车到今年初才交车。同时，信用卡贷款和个人贷款增长随着客户偿还债务而放缓。... 更多
2019 年 1 月 29 日
2018年12月泰国商业银行净贷款总额增长加快，源于得到零售贷款增长的支持。同时，泰国商业银行存款总额再度出现大幅增加，主要来自大型商业银行。截至2018年底泰国商业银行流动性仍维持在高水平，尽管比2017年略有下降。 开泰研究中心预测，2019年泰国商业银行贷款总额同比增幅趋向放缓至5.0%，预期国内投资趋向增长将继续成为拉动企业贷款增长的动力。2019年零售贷款总额同比增幅可能有所放缓，源于去年比较基数较高，加上住房贷款和汽车贷款对零售贷款增长的推动作用将比2018年有所下降。不过，无担保贷款和无抵押担保贷款等部分零售贷款仍将保持持续增长态势。此外，预期2019年上半年大部分商业银行不会普遍上调贷款利率。... 更多
2018 年 12 月 24 日
2018年对泰国商业银行业来说又是一个多事之年。尽管数字银行渠道的转账手续费减免导致商业银行面临手续费收入下降的挑战，但年底零售贷款的加速增长可能支持2018年全年泰国商业银行的贷款总额增长高于开泰研究中心早先预测的6.0%的增长率。 不过，必须承认，2019年可能对商业银行盈利能力造成挑战的多种因素仍然存在。2019年泰国经济增长率趋向比2018年放缓，不仅可能将使贷款总额增长率区间限制在4.0-6.0%，而且迫使商业银行密切跟踪信贷质量，尤其是在经济复苏后国内利率可能逐渐调升的情况下。开泰研究中心预计，2019年年底泰国商业银行的不良贷款率可能从2018年底2.91%（预计）上升至2.98%，其中必须特别关注的是中小企业贷款和住房贷款。... 更多
2018 年 11 月 26 日
开泰研究中心根据14家泰国注册商业银行简明资产负债报告(Tor.Por.1.1)总结了截至2018年10月末的贷款、存款及流动性数据，主要内容如下： 2018年10月泰国商业银行净贷款总额月环比增速加快，主要是零售贷款和企业贷款增长。 2018年10月泰国商业银行存款总额大幅增加，尤其是政府部门存款。 在CASA存款增加后，2018年10月泰国商业银行流动性有所宽松。 在今年剩余2个月时间里，泰国商业银行贷款总额仍将持续增长，有助于使2018年全年泰国商业银行贷款总额增幅接近预测的6.0％水平。... 更多
2018 年 10 月 5 日
尽管2018年第三季度泰国商业银行体系能延续第二季度的盈利状态，实现经营利润（拨备前和税前）约940亿泰铢，但2.0%的利润率仍将低于第二季度和2017年同期的水平。2018年第三季度泰国商业银行的手续费收入仍将继续面临着第二季度电子渠道免手续费政策、消费者对该政策反应良好和即时支付(PromptPay)服务日益改善的压力，将导致汇款手续费年同比大幅萎缩两位数，尽管其他业务如保险和基金的经纪业务以及信用卡手续费收入有助于减轻部分压力。最终，泰国商业银行体系的总体手续费收入可能年同比持平甚至萎缩约3%，持续第二季度的手续费收入增长率从第一季度的8.5%减为1.4%的下降走势。 不过，预计利息净收入的良好增长态势将有利于将总体经营利润（拨备前和税前）保持在不会比去年大幅萎缩的水平，主要支持因素是预计第三季度的贷款总额将随零售贷款和中小企业贷款增长而从第二季度末年同比增长5.4%加速增长至6.0%，同时还获得有效贷款收益(Effective Return from Loans)出现增长的支持。 ... 更多
2018 年 8 月 24 日
7月份泰国商业银行净贷款总额为11.31万亿泰铢，与上半年增速最高的６月份持平，，年同比增长率达5.92%，比去年年底则增长2.30%。本月继续强劲增长的贷款类型是汽车信贷和房屋贷款，但由于企业偿还大中型银行的大量贷款，加上个人贷款和信用卡贷款持平，使得本月商业银行系统的贷款总额保持在与上个月相近的水平。 7月份泰国商业存款总额为12.30万亿泰铢，比上月减少266亿泰铢，月环比下降0.22%，但仍比去年同期增长5.41%，比去年年底增长1.64%。本月存款总额下降源于一些大中型银行的企业定期存款（为利息成本高的存款）减少，而其他银行存款仍有增加。本月有三家大型和小型银行推出特别存款产品，大部分是为了弥补到期的原有存款，尚未出现价格竞争的迹象，不过新产品存期更长，从原来的不超过1年延长为1-2年。此外，新推广活动部分仍注重大型客户群，并为持有人寿保险和共同基金产品的客户提供较高的特惠利率。... 更多
1 年 1 月 1 日
开泰研究中心根据14家泰国注册商业银行简明资产负债报告总结了截至2018年4月末的贷款、存款及流动性数据，主要内容如下：泰国商业银行净贷款总额为11.14万亿泰铢，比上月增加678亿泰铢，月环比增长0.61%，年同比增幅和从年初至今增幅分别为4.81%和0.68%。泰国商业银行存款总额为12.36万亿泰铢，比上月增加121万泰铢，月环比增长0.99%，年同比增幅和从年初至今增幅分别为6.28%和2.17%。泰国商业银行总体流动性略为宽松，体现为贷款总额对存款及发行的债券与借款合计总额的比率（LTD+Borrowing Ratio）从3月份的85.77%降至85.51%，与流动资产对总资产比率从上月的22.25%提高为22.45%的变动一致。... 更多