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2020 年 12 月 28 日

经济文摘

尽管有新冠疫苗研发取得进展的利好消息,但医用手套需求量仍在攀升

คะแนนเฉลี่ย
        泰国是全球第二大橡胶手套出口国。2020年前10个月泰国橡胶手套出口值达17.251亿美元,同比增长逾72%,分为医用外科手套出口值占比15%和其他手套(包括一般医用手套)出口值占比85%,主要源于此前新冠肺炎疫情导致医用手套需求[1]趋向大幅增加。

        尽管有新冠疫苗研发取得进展的利好消息,但是开泰研究中心认为,医用手套的需求仍将增加,源于未来仍不确定的新冠肺炎疫情促使民众继续关心身体健康、新冠疫苗的有效率和病毒变异,以及全球逐步迈向老龄社会也推升了医疗服务需求。开泰研究中心预计,上述因素将推升2021年全球医用手套需求量,从2020年预测约1700亿只增至2350亿只[2]。接踵而来的问题是,医用手套需求量增加将为泰国经营商带来多大的商机?

         分析泰国的竞争力后可发现,目前泰国橡胶手套出口值排名全球第二,占全球橡胶手套出口总值的15%以上,且在上游原料方面占有优势,是世界最大的橡胶生产和出口国。尽管马来西亚也需依靠从泰国进口橡胶原料生产橡胶手套,但其出口的同类橡胶手套却占有全球市场份额的52%,排名世界第一,将泰国远远抛在后面,与竞争对手马来西亚相比泰国在多方面仍处于劣势。泰国生产技术和机器的生产效率比马来西亚低近3倍,泰国机器每月可生产橡胶手套600-700万只/台,而马来西亚的机器每月则可生产橡胶手套约2000万只[3],反映了规模经济方面的差异。此外,泰国的能源(煤气)费用、劳工工资、管理费用等其他非原料生产成本比马来西亚高出约15-20%。

         此外,马来西亚政府制定了真正促进橡胶手套产业措施,持续进行橡胶相关制品研发,以及设立马来西亚橡胶出口委员会以帮助经营商拓展新出口市场,与之相比泰国还缺乏真正促进和支持医用手套生产以及供应链特别是下游产业的措施,以及为泰国经营商寻找市场也是有助于吸引制造商将产业扩展到下游的重要因素。在医用手套需求量趋向增加的情况下,泰国争夺市场份额时将面临重要竞争对手马来西亚的竞争。此外,未来中国和越南也可能成为泰国的重要竞争对手,因为在生产成本上占有优势,且马来西亚的手套行业龙头企业也计划前往越南扩大投资。

         开泰研究中心认为,泰国应尽快消除上述劣势,尤其是支持和促进上游产业的制造商发展和提高生产水平和扩展到下游产业,以提高泰国经营商尤其是需求量增加且竞争加剧的一般医用手套经营商的竞争力。同时,应持续促进外商投资尤其是积极主动促进投资,如举办促进投资活动,邀请德国和比利时等国的潜在外商投资者讨论和交流投资者决定到泰国投资所需的信息。外商投资者到泰国投资除了有市场支持外(生产产品以提供给其客户或供国内各外商投资者使用),还有助于提高使用先进技术的外科/手术手套等细分市场的橡胶手套生产质量。目前,泰国该类产品的出口值还小,但其附加值高于一般医用手套。

 

1 橡胶手套按HS-code划分,可分为以下两类:1)医用外科/手术手套(HS-code 401511)和2)其他手套,其中包括一般医用手套、家庭用手套和工业手套(HS-code 401519)
2 参考马来西亚橡胶手套制造商协会(Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association:MARGMA)的数据和开泰研究中心的预测。
3 塑料研究所深度研究报告:“泰国橡胶手套在世界市场上的前景”

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