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2023 年 3 月 17 日

工业

2023年泰国电子产品出口总值料缩减4.5%,源于面临各种挑战,尽管受益于地缘政治问题(焦点话题 第29年 第3390号)

คะแนนเฉลี่ย

        最近几年,美国及其盟友与中国之间的地缘政治分歧日益尖锐,成为导致全球电子供应链发生改变的重要因素。日本和韩国等美国盟友纷纷采取减少经济上对中国依赖的政策,开始将电子产品生产基地从中国逐步分散到包括东盟在内的各地区,泰国也成为电子产业特别是简单电子组装的投资目的地之一。不过,上述趋势对泰国电子产品生产和出口的正面影响尚不足以抵消下一阶段将面临的各种压力的挑战,例如:

        - 全球电子产品需求趋于疲弱,源于全球经济放缓并面临衰退风险。许多国家实施紧缩货币政策,通过提高利率来控制通货膨胀。最近美国和欧洲银行业问题给金融市场带来了不确定性并增加下一阶段全球经济风险,进而影响包括泰国在内的许多国家的电子产品销售量和出口值。

        - 新冠疫情缓解后世界电子产品进入下行周期,尤其是在疫情期间曾经迅猛增长的计算机产品,反映在包括硬盘驱动器(HDD)在内的计算机设备销售量自去年年底开始呈现低迷态势以及许多科技公司宣布裁员。上述态势将给主要集中于计算机和硬盘驱动器市场的泰国电子产品出口带来压力,去年该两类商品出口值占泰国电子产品出口总值的46%。除了需求低迷外,泰国硬盘驱动器(HDD)出口还面临向固态硬盘(SSD)存储技术转型的压力。由于使用相同技术的闪存(NAND)设备产能过剩和价格下降,全球市场固态硬盘(SSD)价格继去年年底下跌超过20%之后跌势加快并且在今年内趋向继续下跌。

        - 美国及盟友在因地缘政治问题而推动供应链多元化以减少对中国依赖的趋势下,新加坡、马来西亚、越南、泰国等东盟国家获得更多的电子产品订单。不过,泰国仍面临与周边国家的竞争,特别是与在简单电子零件组装的劳动力成本方面具有优势的越南企业、擅长复杂和高科技组装的马来西亚企业以及精通高端印刷电路板(PCB)制造尤其是在汽车和智能家电市场拥有优势的日本和韩国印刷电路板(PCB)制造商的竞争。

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        开泰研究中心预计,面临上述诸多挑战,2023年泰国电子产品出口总值将降至430亿美元,从2022年的增长5.0%逆转为缩减4.5%。主要来自计算机和硬盘驱动器(HDD)产品出口值分别缩减4.6%和 36.2%,以及印刷电路板(PCB)出口值缩减12.8%,与计算机和硬盘驱动器类产品的下行周期一致。

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        然而,泰国某些类型的电子企业前景仍看好,如包括半导体零部件和电子电路板(PCBA)在内的电子制造服务商(EMS),其业务已针对汽车市场和包括电器及各种小工具在内的消费电子产品市场等潜在电子产品市场进行了调整。随着电动汽车和智能技术的发展,2025年世界市场汽车产业和消费领域电子需求将分别从2022年的10.2%和11.5%增加到13.7%和12.6%,与计算机市场份额趋向缩减背道而驰,因此此类企业正处于扩张期。

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