• 受全球环境法规日益严格的影响，2024年全球生物塑料树脂需求有望增长16%，使生物塑料在全球塑料树脂市场的份额提升至0.3%。
• 预计2024年泰国生物塑料树脂产量将强劲增长22%，主要来自出口增长26%的推动。不过，泰国生物塑料树脂产业仍面临中国产品的激烈竞争，因为中国正在扩大生物塑料树脂的产能。同时，由于生物塑料树脂价格仍比普通塑料树脂高出2-3倍，预计2024年泰国国内市场生物塑料树脂销量将仅增长4.2%。
泰国生物塑料树脂供应链
当前全球面临塑料垃圾泛滥问题。以化石燃料（原油或天然气）为原料制成的塑料制品需要400年以上的时间才能降解。塑料垃圾的累积对环境造成污染和破坏，因而推动了使用以农作物为原料、可在6个月内降解的生物塑料树脂的兴起。
泰国是生物塑料树脂的主要生产国之一，拥有完整的产业链。泰国主要生产三种生物塑料颗粒：以蔗糖为原料的聚乳酸（PLA）和聚丁二酸丁二醇酯（PBS），以及以木薯淀粉为原料的热塑性淀粉（TPS）。
全球生物塑料树脂供需趋势
- 需求
过去几年，由于新冠疫情导致全球经济低迷，全球生物塑料树脂需求增长放缓。2024年，随着中国、欧盟和美国市场的需求因全球环境法规日益严格，全球生物塑料树脂需求开始恢复增长。例如，欧盟自2023年10月1日起进入碳边境调整机制（CBAM）过渡期，中国将自2025年1月1日起禁止使用不可降解塑料购物袋，等等。开泰研究中心预计，2024年全球生物塑料树脂需求将达到130万吨，同比增长16%。
全球环保潮流推动生物塑料树脂的需求量以年均4.8%的增长率持续增长，远高于化石燃料塑料树脂仅1% 的年均增长率，并正在蚕食化石塑料树脂在全球塑料树脂市场的份额。2024年生物塑料树脂占全球塑料树脂市场份额从0.2%扩大至0.3%。
- 供应
新冠疫情期间，生物塑料树脂生产商一度放缓对新产能的投资。随着全球市场需求的强劲复苏，生产商纷纷重启投资。开泰研究中心预计，2024年全球生物塑料树脂产能将比2023年增加28万吨，达到160万吨，同比增长22%。
美国、欧盟和中国是全球生物塑料树脂的主要产地，合计占全球产能的51%。泰国全球第四大生物塑料产地，产能占全球的13%。
泰国生物塑料树脂产业趋势
- 出口
2024年上半年，泰国生物塑料树脂出口量增长高达60%，主要源于上年基数较低。对中国、欧盟和美国等主要市场的出口约占泰国总出口的80%。尽管这些市场是全球生物塑料树脂的主要生产国，但其产量仍无法满足需求。不过，下半年生物塑料树脂出口增长趋向放缓，源于竞争对手特别是中国投资扩张产能。开泰研究中心预计，2024年泰国生物塑料树脂出口量将达约5.15万吨，同比增长约26%，与全球市场需求增长趋势一致。
- 国内销售
开泰研究中心预计，2024年泰国生物塑料树脂销售量约为1.15万吨，仅同比增长约4.2%，主要拖累因素是原料成本上涨导致价格居高不下。
2024年上半年的干旱气候导致2024年泰国甘蔗和木薯产量下降，造成生物塑料的主要原料砂糖和木薯淀粉价格分别上涨约10%和4%。
虽然泰国的农作物产量仍能满足生物塑料树脂产业的原料需求，因生物塑料生产商通常与农产品加工商建立了长期合作关系并签订了供应合同，但原料价格上涨将直接推高生产成本，使生物塑料树脂的价格居高不下，比普通塑料树脂高出2-3倍。生物塑料制品价格也水涨船高，导致其目标市场主要集中于大型企业，尤其是中高端超市、餐厅、饮料店等，因为其目标客户购买力较强并具有较高的环保意识，易于接受成本较高的生物塑料餐具和包装材料如叉匙、吸管、碗盘、餐盒等。
综合考虑内销和出口市场需求上升趋势，开泰研究中心预计，2024年泰国生物塑料树脂产量将增长约22%，从上年下降约16%强劲反弹。
泰国生物塑料树脂产业的风险
- 泰国用作生物塑料树脂原料的农作物价格仍高于竞争对手，特别是甘蔗，泰国每吨约1,400泰铢，巴西仅为每吨1,050泰铢，泰国的原料成本比巴西高出33%。因此，未来生物塑料树脂的投资生产可能向原料成本较低的竞争对手国家转移。
- 泰国《气候变化法》的颁布可能给生物塑料树脂生产商带来压力，使其必须从环保型农业种植来源获取原材料，这将导致原料成本进一步上升。目前，泰国甘蔗种植的温室气体排放量约为每泰亩（1泰亩=1,600平方米）的305公斤，主要原因是种植农户在甘蔗收割后焚烧秸秆。
- 国内生物塑料树脂市场增速仍受限，源于不使用化石塑料制品措施仍处于自愿阶段。同时，生物塑料还面临来自价格仅为生物塑料三分之一到四分之一的再生塑料的竞争。
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