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2022 年 10 月 6 日

经济文摘

国际市场格局和贸易规则变化错综复杂, 调整优化泰国产业结构已迫在眉睫

คะแนนเฉลี่ย


 
        泰国主要出口产品——电子产品的竞争力有所下降,虽然在汽车及设备和零部件、空调机、汽车轮胎和新鲜水果等产品竞争力仍然强劲,但未来或将面临来自技术、贸易规则和气候变化等方面的挑战。


        2021年全年和2022年1-8月泰国出口总值分别同比增长了17.4%(YoY)和11.0%,主要受益于贸易伙伴国家的需求在全球大部分国家的新冠肺炎疫情有所缓解后开始复苏、俄乌事件推高了大宗商品价格以及泰铢兑美元贬值带来的积极影响,开泰研究中心预计2022年全年泰国出口总值将实现较高增长。


        然而,泰国出口总值占全球出口总值的份额从2017-2020年的1.3%降至2021年的1.2%反映出泰国出口产品的总体竞争力已开始下降,而与泰国同为东盟成员国的越南的出口总值在全球出口总值中的份额则从2017年的1.2%上升到2021年的1.9%并已超越泰国。

        分析泰国前10大出口产品(按HS四位码分类,不包括成品油和黄金,2021年该10大产品出口值约占泰国出口总值的29%)发现,泰国电子产品如自动数据处理设备、集成电路、电话/通信设备的电气设备在全球出口总值中的份额出现增长停滞或下降,与越南同类产品的份额持续增长背道而驰,原因是越南享有多项自由贸易协定的税收优惠,吸引了众多跨国投资者在越南设立电子产品生产基地。同时,虽然泰国仍保持着全球第一大橡胶出口国的地位,但在全球市场的份额开始下降,而作为全球第四大橡胶出口国的越南的份额则趋向增加。


        开泰研究中心预期,未来中美紧张局势可能促使高科技产品供应链出现两套标准,以分别供应这两大市场,进而导致电子及相关产品领域的中下游产品的采购难度和成本上升。虽然泰国可能从上述供应链分化中获得部分利益,但越南因本来就是此类产品的主要生产基地而更具优势,因此泰国电子产品的竞争力会面临更大的挑战。


        另一方面,泰国的汽车及设备和零部件、空调机、汽车轮胎以及新鲜水果等的出口份额仍保持扩大态势,并且大幅领先于越南和印度尼西亚等竞争对手,反映了泰国作为汽车和空调机制造业的重要区域性生产基地以及作为全球热带水果尤其是榴莲的主要生产国的实力。


        尽管如此,泰国具有相对竞争优势的出口产品未来也将面临挑战,例如:

      • 从现在起到2030年,汽车产业向电动车的技术转型将变得更加明显,泰国必须抓紧调整,加快从内燃机汽车生产基地转型为电动车生产基地。而泰国汽车产业的调整转型必须比本地区的主要竞争者尤其是印度尼西亚更快、力度更大,尤其需密切关注今后1-3年市场走向。
      • 贸易伙伴更加重视符合温室气体减排目标的环境保护规则,包括欧盟(在2026年全面正式实施之前,向欧盟出口商品的企业必须从2023年起开始提交证明)和美国(正在审批中,可能于2026年实施)的碳关税以及其他措施。上述变化将影响许多产业的生产流程,未来可能覆盖汽车及设备和零部件、空调机以及农产品供应链,因此相关企业必须尽快调整以适应这些措施。
      • 极端气候变化对水果种植季节、水量和气候造成影响,加上许多贸易伙伴和竞争对手如中国、马来西亚和越南等已开始研发榴莲等热带水果的种植生产,最终或将成为泰国水果的重要竞争对手。  

 
        开泰研究中心认为,面对瞬息万变且日益复杂的商业环境和贸易规则,不仅与上述主要出口产品直接相关的产业必须加快调整适应,泰国所有产业都必须认识到并准备应对未来将出现的各种挑战。因此,泰国产业部门必须尽快调整和优化供应链的生产流程,通过科技投资和研究开发来提高产品质量和提高劳动生产率,从而保持泰国产品在国际市场上的竞争力。


 




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