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2023 年 3 月 31 日

服务业

送餐服务订单量持续下降,上半年或萎缩8.0%(焦点话题 第29年 第3395号)

คะแนนเฉลี่ย

        随着泰国国内经济活动和消费者日常生活恢复正常,在过去3年新冠疫情期间加速跳跃式增长的各种在线交易趋向放缓甚至萎缩。送餐服务平台也呈现相同的趋势,反映在LINE MAN Wongnai2023年第一季度送餐业务指标上,如:

•    送餐服务订单量指数同比萎缩8.3%;
•    送餐应用程序新注册用户数量指数同比下降50%;
•    新注册餐厅数量指数同比上升2.8%;
•    送餐平台送餐员数量指数同比萎缩31%。

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        尽管大部分指标显示第一季度泰国送餐服务市场放缓态势趋向延续到2023年第二季度,但开泰研究中心对下一阶段送餐服务市场的变化调整持如下看法:

        - 第二季度送餐服务订单量环比略有萎缩,反映在送餐服务订单量指数逐步放缓。不过送餐服务市场仍获得一些支持因素的支撑,包括在泼水节和5月份长假期间部分居民群体可能选择在家休息以避开公共场所拥挤的人潮,以及一些公司机构仍采用办公室正常办公/居家办公(WFH)/随处办公(WFA)相结合的混合工作模式,可能给送餐平台服务商和平台上的餐厅带来一些机会。预计2023年上半年送餐服务订单量将同比萎缩8.0%。

        - 订单量同比萎缩并非源于市场参与者业务状况不佳,而是来自市场根据不断变化的环境和消费者行为进行重新平衡,以及送餐平台正处于调整以创造盈利能力的过程中。同时,送餐平台渠道对餐厅和消费者而言仍是重要的渠道,体现在第一季度送餐服务订单量指数的降幅小于新注册用户数量指数,反映出目前使用服务的消费者为已熟悉并继续使用服务的原有客户群体。估计目前送餐服务目标客户群体(15-50岁的工作年龄人群)的普及率已高达65%,而2019年仅为18%。

        - 随着消费者恢复外出就餐和旅游业复苏,实体餐厅销售量恢复增长。此外,LINE MAN Wongnai的数据显示,使用应用程序搜索餐厅和阅读评论的消费者数量有所增加,因此预期2023年餐厅业市场总值将持续增长。然而,多种渠道经营商之间的竞争以及原材料、劳动力、租金等成本的上升使得送餐渠道的收入仍至关重要,因此餐厅运营商必须保持活氧花的销售渠道以增加收入并分散风险。

        - 值得注意的是,送餐员数量的降幅大于订单量降幅,源于部分骑手因劳动力市场复苏而重返其他行业的工作。这将有利于平台上剩余的骑手,可减轻送餐员之间竞相接单的压力,增加每名送餐员获得的平均订单量。同时,送餐平台运营商应已知悉并为应对市场调整做了一定准备,体现在其调整业务组合和分布时更加注重特定目标群体,如游客/高端市场/企业客户等,并增加生鲜/日用品类产品的配送服务(超市代购送货服务)、乘客接送/物品运送服务、市场营销和广告服务,甚至旅游、金融方面的其他服务。

        开泰研究中心认为,尽管送餐平台仍是餐厅和消费者的重要渠道,但维持订单量、保持服务质量以确保性价比以及提高盈利能力仍将是在竞争继续加剧的市场环境下的挑战性课题。因此,送餐平台服务商应在适当时机针对目标客户开展定向营销活动,例如面向经常使用订餐服务者群体制定忠诚度计划;定期刺激长时间未使用服务或订餐量较小的群体订单量,以确保订单量持续维持在高水平;根据数据分析推荐客户未曾订过餐的餐厅供客户尝试以创造新体验,以及利用现有数据库来满足更具个性化的需求或用于向生态系统中具有高利润率的其他群体推荐产品和服务等,以长期提高平台和生态系统的盈利能力。

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