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2017 年 2 月 23 日

服务业

私立医院因有外籍病患者客户而将持续增长,泰国病患者市场仍受购买力有限的制约 (焦点话题 第23年2827号)

纵观泰国医疗服务业,私营医院业仍然是医疗收入可保持双位数增长的明星行业,因拥有外籍病患者客户基础。开泰研究中心认为,在泰国股市上市的私营医院在2017年和以后将获得来自外籍病患者的收入增加的推动,尤其是医疗旅游市场每年就可为泰国带来不少于400亿泰铢的医疗收入,而这还未包括扩散到其它相关企业的收入(如零售业、旅游业、餐饮业)。


私营医院的外籍病患者收入占总收入的比重从2011年的25%增加到2015年的逾27%,预计2017年将增加到30%,主要因为全球游客群体兴起了医疗旅游的热潮,而泰国是该客户群体的旅游目的国之一。此外,泰国政府也给予支持,包括将外籍游客在泰国的养老签证从之前的1年扩展到10年(内阁已于2016年11月22日批准),和要将泰国推动成为医疗中心等,成为更多外籍医疗旅游游客选择到泰国来接受医疗服务的有利因素。


对于私营医院的泰国病患者收入,其增幅主要来自价格上涨(如通货膨胀和疾病的复杂性)。若考虑私营医院的泰国病患者客户人数,则未出现显著增加,制约了私营医院的泰国病患者收入增长,源于泰国人民的购买力尚未明显复苏,而私营医院的医疗费用则呈上涨趋势,导致部分病患者选择到其它价格比私营医院便宜的医疗场所去接受医疗服务,如诊所或自己到药店去买药服用等。


开泰研究中心预料,2017年以外籍病患者为主的私营医院收入将同比增长约10-12%[1],而以泰国病患者为主的私营医院收入将同比增长约7-9%[2]


为了增加来自泰国国内病患者的收入,私营医院经营商需要寻找除了以医疗费为主要收入外的新收入来源。开泰研究中心预料,为私营医院提供附加收入的非医院企业(Non-hospital)数量及其市场价值将不断增加,包括提供日用医疗器械的企业、老龄人相关企业如护理院、医院餐饮供应商和药店等。开泰研究中心预计,2017年泰国药店的市场总值约为400亿泰铢,同比增长约8-10%,目前全泰国共有约16,000家药店,其中分为单体药店14,600家和连锁药店1,400家。


开泰研究中心在2016年就病患者选用医疗服务的行为进行了问卷调查,结果发现影响病患者选用医疗服务的因素(可选多个选项)包括61%的病患者以自己所享有的医疗福利为选用因素,60%的病患者以交通方便为选用因素,52%的病患者以声誉和可信任度为选用因素。此外,问卷调查结果还发现,药店是病情不严重者的首选,私营医院是第二选择,而政府医院是第三选择。自己到药店买药的病患者70%没有私营医院的医疗福利(团体保险/私营企业员工福利)。



[1]外籍病患者占比较高的泰国上市私营医院(3家)的收入合计为泰国上市私营医院总收入的72%

[2]泰国病患者占比较高的泰国上市私营医院(4家)的收入合计为泰国上市私营医院总收入的15%


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